航空零部件制造業(yè)是航空制造產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)之一，包括單個零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測、調(diào)試。航空零部件制造業(yè)在航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中的位置如下圖所示：

　　航空零部件行業(yè)處于整個航空制造業(yè)的中前端，上業(yè)主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復(fù)合材料、高端數(shù)控加工設(shè)備制造、刀具、切削液、導(dǎo)軌油等主、輔材料行業(yè)以及水、電等燃料動力行業(yè)，下游為軍用和民用各航空器主機廠和分承制廠。

　　航空零部件制造業(yè)上業(yè)主要為多種金屬材料及復(fù)合材料行業(yè)、刀具、切削液、導(dǎo)軌油、高端數(shù)控加工設(shè)備制造業(yè)等主、輔材料和設(shè)備行業(yè)。

　　金屬材料主要包括鋁合金、鈦合金、不銹鋼、結(jié)構(gòu)鋼、鎂合金、高溫合金等，上游原材料的供應(yīng)能力和技術(shù)水平直接影響航空零部件行業(yè)的發(fā)展水平。鋁合金、鈦合金價格波動較大，但由于目前國內(nèi)航空零部件加工企業(yè)大多采取來料加工的形式，原材料價格波動僅對個別自購部分原材料比例較高的企業(yè)有一定影響。

　　數(shù)控加工設(shè)備方面，國內(nèi)主要采用常規(guī)的三軸或四軸數(shù)控機床和高端五軸數(shù)控機床。雖然國產(chǎn)五軸數(shù)控設(shè)備已進入市場多年，但加工精度、質(zhì)量仍無法與進口裝備相比，暫時無法大規(guī)模應(yīng)用在航空零部件加工領(lǐng)域，故我國現(xiàn)階段航空零部件制造所采用的高端五軸數(shù)控裝備基本依靠進口。

　　航空零部件制造業(yè)行業(yè)涉及輔料主要為各種刀具、切削液、導(dǎo)軌油等，屬于機床工具子行業(yè)和化工行業(yè)。隨著數(shù)控機床的廣泛應(yīng)用，我國現(xiàn)代高效工具也獲得了較快的發(fā)展，并批量進入了汽車、航空航天等各個領(lǐng)域，部分國產(chǎn)工具產(chǎn)品的性能已達到或接近國際先進水平。整體上看，刀具、切削液、導(dǎo)軌油等市場供應(yīng)充足，價格變化不明顯，對本行業(yè)影響不大。

　　目前我國航空工業(yè)形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團及其下屬單位，中國商飛為主的制造格局，國內(nèi)航空零部件的市場客戶也相對集中和單一，主要包括負責(zé)軍用和民用航空器制造的各類主機廠、零部件分承制廠，最終下游為軍方和民航企業(yè)、通航企業(yè)等。由于航空制造的特殊性，下游客戶的研發(fā)、生產(chǎn)和采購情況對本行業(yè)影響顯著。正常情況下，試制品試制成功進入定型化生產(chǎn)的過程中，客戶通常不會更換供應(yīng)商，因此是否具備零部件的同步研發(fā)能力對單個企業(yè)影響較大。

　　隨著國防裝備的現(xiàn)代化升級、航空巨頭對外轉(zhuǎn)包零部件規(guī)模的穩(wěn)定增長以及我國通航市場規(guī)模的穩(wěn)定增長，我國航空工業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)能和交付能力將不能滿足最終下游客戶需求，航空零部件制造行業(yè)增長空間巨大。綜合來看，下業(yè)需求旺盛，有利于本行業(yè)發(fā)展。

　　我國軍費逐年穩(wěn)定增長，軍方按照軍費開支計劃進行武器裝備采購，行業(yè)整體不具有周期性的特點，但是軍方對不同裝備的年度采購計劃會有波動，使軍品訂單具有一定的波動性。

　　飛機地面保障設(shè)備、飛機零部件、飛機工藝裝備主要配套于航空工業(yè)下屬單位，航空工業(yè)下屬單位的地域分布情況使行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的區(qū)域性。

　　飛機地面保障設(shè)備、飛機零部件、飛機工藝裝備最終用戶主要為軍方、主機廠和民航企業(yè)。因航空制造業(yè)生產(chǎn)特點，其流程需經(jīng)過原材料采購、零件制造、 部件和整機裝配、最終交付等過程，一般生產(chǎn)周期從數(shù)周、數(shù)月到數(shù)年不等。對于主機廠配套供應(yīng)商來說，下游客戶一般在年初制定生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品計劃安排和交付進度，結(jié)算往往集中在下半年，這使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)收入通常下半年占比較高，存在季節(jié)性波動。

　　行業(yè)核心技術(shù)主要為數(shù)控加工技術(shù)。由于航空零部件結(jié)構(gòu)、形狀、各零部件間配合關(guān)系復(fù)雜，部分零部件存在大量薄壁，主要用于航空零部件加工的航空特殊鋁合金、鈦合金及不銹鋼等材料材質(zhì)輕、難加工、尺寸跨度大、極易發(fā)生變形，數(shù)控加工技術(shù)在航空零部件制造中得到普遍應(yīng)用。

　　航空零部件企業(yè)根據(jù)零部件本身的特點決定采用何種加工方法和裝備。形狀較簡單的結(jié)構(gòu)件，采用三軸或四軸數(shù)控機床就可以進行加工；形狀復(fù)雜的結(jié)構(gòu)件，由于其工藝要求高、加工難度大以及耗時長等原因，一般選擇采用五軸數(shù)控聯(lián)動機床加工。五軸聯(lián)動加工技術(shù)是現(xiàn)代航空零部件數(shù)控加工的發(fā)展趨勢。但由于目前國內(nèi)高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床主要依靠進口，且單價遠高于三軸、四軸數(shù)控聯(lián)動機床，大量使用五軸聯(lián)動數(shù)控機床將直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的提高，加工企業(yè)通常僅采購必要的五軸聯(lián)動數(shù)控機床用以加工部分形狀復(fù)雜的結(jié)構(gòu)件。

　　基于數(shù)控加工技術(shù)，相應(yīng)還需要成熟穩(wěn)定的加工工藝及技術(shù)予以配合，才能滿足零部件機加成型要求，比如：高精度盲孔加工技術(shù)、復(fù)雜深腔鈦合金類零件加工技術(shù)、復(fù)雜薄壁類零件多面加工技術(shù)、表面完整性機械加工與智能控制技術(shù)等。

　　我國航空制造業(yè)歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，目前形成了以航空工業(yè)、航發(fā)集團及其下屬單位，以及中國商飛為主的制造格局，各企業(yè)依據(jù)自身實力和技術(shù)研發(fā)格局，承接不同類型航空器產(chǎn)品的研發(fā)和制造。圍繞航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，我國航空零部件制造行業(yè)形成了內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機構(gòu)、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補充的市場競爭格局。

　　航空零部件產(chǎn)品系航空工業(yè)等軍工集團軍品的配套產(chǎn)品。出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等要求的考慮，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認證方可生產(chǎn)。在軍品領(lǐng)域，軍機航空零部件制造需要通過嚴(yán)格審查取得相關(guān)資格。綜上，前述資質(zhì)認證要求企業(yè)具備較強的研發(fā)、技術(shù)、裝備實力，而且考察周期較長，故其成為進入本行業(yè)的壁壘之一。

　　航空零部件加工屬于高技術(shù)含量的精密加工領(lǐng)域，將專用的鈦合金、鋁合金、不銹鋼和高強度耐熱合金等材料加工成各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零件，如飛機肋類、梁類、框類、接頭類以及各種形狀的結(jié)構(gòu)件，其形狀復(fù)雜異形，加工難度大，加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量可靠性要求高。一批航空零部件先入企業(yè)在長期專注于高精度零部件加工制造的過程中，引進先進設(shè)備和開展工藝技術(shù)研究，聚集和培養(yǎng)了大量的專業(yè)技術(shù)人才，積累了專業(yè)的工藝技術(shù)和研發(fā)能力，確保了產(chǎn)品制造的安全性和良品率。為此，進入航空零部件加工領(lǐng)域，必須擁有一定的專業(yè)人才、技術(shù)儲備和研發(fā)實力。

　　航空零部件的制造工藝與加工材料日趨復(fù)雜，對所需設(shè)備要求更為嚴(yán)苛。為滿足生產(chǎn)需要和提高生產(chǎn)工藝技術(shù)水平，企業(yè)需投入大量資金購置價值高昂的設(shè)備。同時，航空零部件制造行業(yè)各層級分包、轉(zhuǎn)包的模式導(dǎo)致其收款周期較長，對企業(yè)流動資金也有一定要求。以上因素導(dǎo)致企業(yè)進入航空零部件加工領(lǐng)域需要具備一定的資金規(guī)模。

　　航空產(chǎn)品生產(chǎn)通常區(qū)分試制生產(chǎn)和定型生產(chǎn)兩個階段。試制生產(chǎn)階段的供應(yīng)商生產(chǎn)的試制產(chǎn)品一旦進入定型生產(chǎn)階段，通常說明該供應(yīng)商在產(chǎn)品質(zhì)量、進度、誠信等方面得到客戶認可，將繼續(xù)作為定型生產(chǎn)階段的供應(yīng)商。業(yè)內(nèi)知名企業(yè)經(jīng)過多年的市場考驗，其產(chǎn)品品質(zhì)、性能指標(biāo)、質(zhì)量穩(wěn)定性往往已獲得主機廠和分承制企業(yè)的認可，并樹立了一定的品牌知名度，新進入者難以快速建立品牌優(yōu)勢。

　　航空零部件加工工藝復(fù)雜，零件的使用環(huán)境惡劣，在應(yīng)用的安全可靠性方面有其特殊要求，必須嚴(yán)格控制其工藝規(guī)程，保證制造質(zhì)量。進入該行業(yè)的企業(yè)需要建立、健全質(zhì)量控制體系，才能夠滿足用戶的質(zhì)量要求。AS9100 航空質(zhì)量管理體系評審、武器裝備質(zhì)量體系認證是行業(yè)內(nèi)普遍公允認可的質(zhì)量認證體系。同時，零部件制造企業(yè)通常還需通過具體客戶的供應(yīng)商綜合能力評審才能為其提供產(chǎn)品和服務(wù)。此外，由于航空零部件原材料主要為特定要求的鋁合金、鈦合金、不銹鋼等，價格昂貴，一個不合格產(chǎn)品造成的損失往往需要加工數(shù)個合格產(chǎn)品才能彌補，故高良品率是企業(yè)盈利的重要保障，新進入本行業(yè)者如不能取得較高的良品率，其盈利能力將存在重大不確定性。

　　更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年航空零部件制造行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

　　第6章 2019-2023年中國航空零部件制造行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析

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